Бывший помощник министра финансов США доктор Пол Робертс поделился своими соображениями о неизбежном крахе американской экономики в интервью онлайн-изданию King World News. Он также затронул такие темы, как цена на золото, судьба американского доллара и госдолга. Мы приводим фрагменты этого интервью.
Эрик Кинг: Люди, которые пытались защитить свои состояния, накапливая физическое золото, серебро, и даже акции горнодобывающих компаний, пережили пару сложных лет, когда им пришлось наблюдать за взлётом на фондовой бирже, в то время как рынок драгоценных металлов не показывал роста. Что вы можете сказать людям, которые в связи с этим чувствуют себя несколько растерянными?
Пол Робертс: Я скажу им, что рост рынка связан с валютным стимулированием Федрезерва — с тем, что они скупают облигации. Половина денег идёт на покупку долгосрочных казначейских обязательств, а вторая половина — на выкум секьюритизированной ипотеки у банков, оказавшихся в зоне риска.
Если вы вливаете половину триллиона долларов в банки, выкупая у них проблемные инвестиции, что они сделают с деньгами?..
Мы знаем, что эти деньги не идут на предоставление займов, поскольку потребители по уши в долгах. Постоянная работа сменилась работой с неполным рабочим днём, люди пытаются выживать, кто как может.
Банки не предоставляют кредитов. Мы это знаем. Тогда что они делают с деньгами? Они проводят срочные сделки с акциями. Это значит, что половина триллиона долларов, которую Федрезерв влил в банки из списка «слишком крупные, чтобы обанкротиться», попадает на фондовую биржу и взвинчивает цены. Это всё искусственно созданное — не настоящее.
Всегда разумнее воздержаться от игры в казино. Если вы играете в казино, то никогда не знаете, в какой момент остановиться, чтобы не потерять всё. В отношении фондового рынка прогнозы строить бессмысленно. Если компании показывают рост, то он связан с временным увольнением работников, а совсем не с реальным ростом продаж. Потребители не ощущают реального роста своих доходов, поэтому они не могут быть опорой экономики.
Инвесторы, которые хотят быть уверены в сохранности своих вложений, должны принимать правильные решения, в данном случае, это покупка физического золота и серебра. Им следует спросить себя, как долго этот цирк может продлиться? И честно себе ответить: до тех пор, пока не появится новое соглашение по проведению международных расчётов, вроде того, что готовят страны БРИК — Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР и тд.
Эти страны больше не будут использовать американские доллары для проведения взаимных расчётов. Следовательно, спрос на доллар упадёт. Подобные сделки уже проводятся между Японией и Китаем, Австралией и Китаем. Эти страны будут сокращать объёмы использования доллара и далее.
Однако Федрезерву приходится печатать доллары, чтобы финансировать федеральное правительство и обслуживать связанные с долгом дериваты. Получается, что объёмы долларов будут расти, а спрос на них будет падать. Это значит, что рано или поздно цена на доллар по отношению к другим валютам упадёт. И как только это произойдёт, Федрезерв потеряет контроль над ситуацией и фондовый рынок обвалится.
Я знаю, что весь мир уже устал от этой финансовой травли, от американского финансового империализма.
Кинг: Когда, по вашему мнению, закончатся эти манипуляции с ценами на золото и серебро?
Робертс: Когда доллар рухнет по отношению к другим валютам, и мир перестанет его использовать, они больше не смогут манипулировать ценами на драгоценные металлы.
Это означает, что как только доллар потеряет ценность, они не смогут сдерживать рост цен на золото и серебро. Но пока доллар находится в относительной стабильности, они будут продолжать это делать. Однако, как только будет достигнуто альтернативное международное соглашение и установлены новые торговые механизмы, страны перестанут использовать доллар.
Произойдёт крах рынка облигаций, поскольку они потеряют контроль над ставкой процента. Банки разорятся. Произойдёт крах фондовой биржи. Инфляция будет импортирована из-за низкой цены на доллар на иностранных валютных рынках.
Комбинация падающего доллара и растущих цен на внутреннем рынке приведёт к паническому бегству из американского доллара.
Вот что произойдёт. И я не знаю, как мы этого можем избежать.
)))Вот интересно, этот Пол полный идиот или просто играет возложеную на него роль?
И всё таки я прав. То что говорится в статье , я говорил пару лет тому назад со своим 8 класс образованием. Сегодня спрос на доллар стимулируется не менее эффективным инструментом то есть Форекс. Миллионы вовлекается в долларовой спекуляции с помощью Форекс .
Добавлю свои пять копеек.
Я совершенно согласен с автором, особенно в части механизма роста фондового рынка последних лет, но хочу добавить одну интересную зарисовку, последние 10лет дефицит торгового баланса США колеблется от 650 до 900млрд.долларов. Если перевести на нормальный язык, то последние десять лет США скупает во всем мире товары за свои денежные знаки, которые благодаря статусу международных пользуются спросом. Т.е. весь мир, как в свое время это делали дикие племена, отдает товары за стеклянные бусы, и это продолжается в течение последних одного-двух десятилетий, но в последнее время, многие государства нащупали свои ослиные уши и уже начали от них избавляться. Китай имея профицит торгового баланса с США более 300млрд.долларов засекретил объемы запасов золота, полагаю, с целью активного их наращивания без привлечения внимания. Индия также занимается скупкой золота, Россия прекратила продажу добываемого золота.
И вот одно совпадение, QE3 в размере 85млрд/мес. почти идеально соответствует дефициту торгового баланса США, т.е. мир практически видит как делают бусы, за которые будут выменивать товары у дикарей.
Недавнее снижение процентной ставки ЕЦБ говорит о том, что ЕС не хочет быть первой жертвой фондового обвала и дальнейшей девальвации доллара, хотя имеет более уязвимую экономическую ситуацию, чем в США, т.е. противоречия обостряются. Не девальвация доллара обвалит фондовый рынок, а наоборот (при этом спусковым крючком может быть любой ложный слух, например, о конкретной дате сворачивания QE или новый кризис долгового потолка в США), и судя по всему искомым результатом будет рост цен на золото. Проект П.Шиффа — это подготовка к данному повороту событий. Появилась даже точка зрения о возможности дефолта ФРС (km.ru.14.11.2013). Это мало реально. Имея многотриллионный долг США, ФРС может стать де-юре собственником федерального имущества (и уже является им де-факто). Существует несколько способов, чтобы закрыть убытки на балансе ФРС в случае обвала казначеек и вообще обойти «проблему долгового потолка». Они приводились в одном из материалов на данном сайте. Корень проблемы не в этом, а в том, что ставится под сомнение (серьёзными критиками) сам принцип (он же и порок) работы ФРС — «фракционные резервы», когда банки могут создавать 30 долларов кредитов на каждый доллар бесплатных отчислений в резервы в ФРС. Это некий принцип пирамиды, ведущей мир через олигополию в никуда. Но мысль олигополии не дремлет. В проекте П.Шиффа банки, выпускающие золотые карточки, через офшоры, не должны выдавать кредиты (кстати, и системой биткойна они не предусмотрены). Тогда кто будет выдавать кредиты? Пока возможны два ответа. Либо мировое правительство будет регулировать на наднациональном уровне кредиты в лице МВФ и союза центробанков через СДР (а структура валютных резервов развивающихся стран давно близка к корзине СДР, и тогда останется их только принудительно конвертировать в СДР), либо, а возможно и одновременно, кредита в его прежнем национальном виде почти не останется в новой мировой экономической системе, где не будет массового индустриального производства, а практически всё от автомобилей до одежды и еды будет производиться на 3D-принтерах на локальном уровне.